一、前言
    中国在八五及九五计划期间，积极建立光纤骨干网络，在1998年即已完成“八横八纵”的光缆干线，连接各大城市的主干网也已完成建置。而光通讯网路中有多种形式，目前主要包括FTTC(光纤到路边)、FTTB(光纤到大楼)和FTTH(光纤到户)，随着中国完成各大城市的城域网的建设，FTTC和FTTB在大城市已渐普及。然因价格及频宽需求、政策因素等，电信营运商对光纤到户的建设进展较为保守，于许多企业和小区来说，其网络接入除了ADSL外，多数选择FTTB+LAN的方式就可以满足通讯传输的需求。伴随着消费者对IPTV等视频业务需求的兴起等有利因素，全球营运商开始大力推动FTTH技术的商用进程，PON等相关产品价格逐渐降低，使得FTTH的接入及应用在中国十五期间的发展前景渐露曙光。
    二、中国FTTH发展背景分析
    从电信营运商的角度而言，中国固网营运商受到行动电话及IP电话分流其语音业务营收，也积极推动数据通讯业务、宽带应用服务提供综合性业务，冀望以此拉动固网营运商业务收入增长。提供高速、宽带网络成为电信营运商的建设重点，宽带PON（无源光网络）技术由于频宽高、扩展性好、维运成本低等优点，正成为电信领域的热点。鉴于中国经济发展水平，在宽带接入上，中国电信营运商继续加速发展xDSL，并开始逐渐地部署光纤到街区(FTTN)、光纤到路边(FTTC)、光纤到驻地(FTTP)和光纤到大楼(FTTB)等，而FTTH尚需等待政策及发展时机。
    中国宽带接收用户于2005年已超过拨号上网用户，宽带Internet接入业务已经到到了成熟期。2006年中国上网用户达1.37亿户、宽带接收用户为5190万户，至2007年上半年宽带接收用户为5942万户，比2006年底新增753.4万户，一年约增加1500万户。2006年宽带上网用户以 ADSL为主占71.52%、LAN+FTTx占27.92% 、 WLAN占0.05% 、其它(PLC、MMDS、3.5G)占0.51%。从用户的分布也显示中国电信营运商在带宽需求不高，营利模式未显现之下，还是以低价的xDSL建设做为主要的考虑。
    从带宽需求来看，根据2007上半年CNNIC的调查显示，中国因特网应用已经拓展到四个方向：信息信道、沟通、娱乐和生活助手功能。信息信道的应用占大陆上网用户需求比例较高，主要有网络新闻和搜索引擎、博客(写部落格)；作为交流沟通工具的网络应用主要有电子邮件和实时通信；发挥典型娱乐工具的网络应用有：网络音乐、网络影视和网络游戏；能反映因特网生活帮手的应用主要有：网上求职、网上教育、网上购物、网上旅行预订、网上银行和网上炒股等。2006年中国因特网用户需求，在线(on line)收视或网络下载音乐及视频的比例不到40%，而2007年已大幅提升至60%以上，与中国电信、中国网通积极推动IPTV业务有关，未来中国Internet业务不再以接入为主，网络应用比例逐渐攀升，对带宽的需求将越来越高。
   三、中国FTTH进展分析
    中国政府相关主管部门还未就FTTH的发展与推广制定有系统的政策措施，导致FTTH在中国的发展是比较落后的，还处于启动阶段。不论是主流电信营运商，还是新兴接入提供商，对FTTH尚未进入真正的实施阶段。
    因中国电信营运商对FTTH建设以及大规模商用推广还心存疑虑，采取“积极试验、谨慎部署”的策略。如：中国电信在武汉、北京、上海和广州等城市展开试点工作；中国网通在北京等地的商务中心以及高档住宅区展开布点试验。泰龙、长城宽带等驻地网营运商在已建试验网的基础上，探索新的业务提供和营运模式；房地产开发商也将FTTH作为高档房产热销的卖点，藉以提高销售附加值，加快销售速度。从目前的发展情况来看，中国发展FTTH主要有以下四种模式。
    (一)电信营运商主导
    由电信营运商主导网络建设，一种是新兴电信营运商在管道/光纤资源紧张的区域利用FTTH/P快速展开业务，另一种是主导的电信营运商展开的FTTH试验及局部小规模商用。
    1.中国电信
    由电信营运企业建设的光纤到家庭的试验网络，武汉电信“光纤到户”--数字家庭试点网总投资360万人民币，首期容量408户。工程采用烽火科技集团研发的光接入设备，于2004年底启动。目前已开通用户200FTTH用户，频宽达到5MB-30MB，用户可享受固定电话、宽带上网、IPTV传送等"三网合一"的综合业务。 武汉电信从2004年开始试点建设光纤到户工程，到目前2007年7月底，武汉市内已建设11个试点，用户规模近9000户，市场反应良好，用户透过光纤网络同时上宽带网、看互动电视，电视效果流畅、清晰，上网没有丝毫停顿。
    另自1997年下半年起，深圳电信引进了ADSL宽带服务，此后陆续引进LAN、WLAN、ADSL2＋等宽带网络技术，使深圳成为首批开启“中国宽带互联网”服务的城市。中国电信深圳宽带用户已突破100万，成为继广州、上海之后第3个电信宽带用户超百万的城市。2007年上半年深圳市光纤接入核心点已有1900个，达光纤到小区的广泛覆盖，正在逐步推广光纤到大楼、到家庭的试点工作，预计2007年将提供2万个家庭 “宽带到家庭”服务。用户将可以享受到高达1G的频宽服务，提供需要高速接入，需要进行交互式、个性化的网上应用项目服务如教育、娱乐、购物、高清视频服务等等。
    2.中国网通
    2005年湖北网通选择烽火通信作为合作伙伴，采用GEPON共同建设武汉市南湖都市桃源FTTH工程。该工程容量700余户，可为用户综合提供数字语音、高速上网、CATV、IPTV等多种服务。
    自2005年天津网通分别在红桥老城厢地区、瑞景居住区、大寺别墅区、双港别墅区和北辰科技园等地建设光纤到户项目，至2006年底已经完成1000余个光纤信息点。2007年网通将加快推进光纤到户速度，加大光缆网的投资，新建本地网光缆1万芯公里，用户光缆3万芯公里。网通今后的管线建设是基于为用户提供高频宽的IP网络，以NGN为方向能够承载语音、数据、视讯之Triple Play业务的新型网络。此外，结合新农村的建设，天津网通还将逐步推广『光纤进村』，使天津农民在家就能享受到更高速率的宽带生活。2007年将新建宽带设备间100个，逐步实现每个村建设一个综合设备间或宽带设备间，以解决农村地区的宽带需求。
    为进一步开拓农村通信市场，提高农村信息化水平，2006年1月河南网通选择武汉邮科院的GEPON解决方案来推进新乡村村通宽带接入建设。这也是河南网通首次在全省村通工程中提供光纤接入服务，工程成功实施后，将向全省推广。
    (二)地方政府介入，由房地产开发商建设
    这种模式主要是由当地政府信息化部门从提高当地信息化水平，全面提升城市信息基础架构质量和层次的角度出发，积极介入FTTH建设，并从政策上、资金上给予FTTH投资方和营运方一定的支持，而房地产开发商则希望透过铺设FTTH网络来提升商品住宅的质量形象，增加销售卖点。
    如2007年 7月17日中环国际广场项目投资商香港瑞安集团代表，与青岛网通代表正式签约并举行现场新闻发布会，中环国际广场成为青岛首家采用GEPON光纤接入技术的FTTH网络接入的项目。
    (三)用户驻地网营运商与房地产开发商合作建设
    这种模式主要是由用户驻地网营运商与新建小区或已建小区的房地产开发商(或物业)合作，用户驻地网(CPN，Customer Premises Network；指从用户驻地业务集中点到用户终端之间的传输及线路等相关设施。用户驻地可以是一个居民小区，也可以是一栋或相邻的多栋办公大楼。)营运商负责FTTH用户驻地网的投资、建设、营运及维护，并透过FTTH用户驻地网为小区用户提供向各基础电信营运商各类电信业务(如电话、宽带等)的平等接入，用户驻地网营运商透过向这些基础电信营运商提供接入服务获得收益。这种模式打破电信营运商在本地网“最后一公里”的垄断。
    在2005年泰龙通讯在成都青羊区“金顺苑”小区120户居民进行FTTH接入试点，并吸引康宁、IBM、美国Amedia等企业的参与。泰龙通信只负责网络接入，不提供业务内容，网络则对运营商开放共享，由营运商平等接入，用户自由选择业务，此运作方式被称作"新泰龙模式"。 
    但是透过与房地产开发商合作建设和管理驻地网，然后向电信运营商租赁获利的“泰龙模式”一推出，即引发争议。而“新泰龙模式”虽然不再向运营商收取进场费用、不再提供业务内容，但仍然扮演“驻地网中介”的角色。
    关于电信法规方面，2003年修改后的《电信业务分类目录》将宽带(宽带)驻地网列为第二类基础电信业务，而2005年7月，信息产业部下发的《关于加强对电信管道和驻地网建设管理等有关问题的通知》中规定，民用建筑的开发方、投资方以外的主体投资建设的公共电信配套设施，该设施的所有人和合法占有人利用该设施提供网络接入服务时，应获得相关电信业务经营许可证。这为类似泰龙的企业设置门坎，而将于10月份实施的《物权法》，是否可确保泰龙模式产权，在经营上无法律障碍和营运隐患等问题尚待观察。
    事实上，部份专家认为FTTH目前在中国还不能透过营运收回建设成本，其网络建设，必须像水、电、气(瓦斯)、暖气一样，作为房屋建筑的基础设施计入建设成本，由房地产开发商统一建设，由用户买单。已有建筑的改造，可考虑由政府资助，由业主与物业管理部门合作为主体完成FTTH网络建设。完成的FTTH网络可作为开放网络平台向所有营运商平等开放( 包括广电营运商)，在营运环节支付维护管理费用，但不以回收网络建设投资为目标。
    目前电信和广电部门之间互相设置的经营业务屏障，亦即“Triple Play”限制政策，对于FTTH网络的建设，实际上是提供在政策夹缝中生存和发展的空间，若中国FTTH的建设和营运，以房地产开发商和驻地网营运商为主，以开放网络、平等接入、用户自由选择为营运模式，可能加速FTTH的建设及应用发展，但电信营运商是绝对不会赞同此营运模式来解决光纤最后一哩的建设。
    (四)设备制造商推动商用试验
    这种模式主要由设备制造商来主导和实施，基本上都是小规模试验，透过和关系楼宇或小区物业合作来进行。如2004年烽火网络承建FTTH工程在成都金穗小区试开通后，已正式开始营运。2004年长飞亦结合房地产商在武汉长飞公寓进行FTTH的实验。
    四、中国FTTH发展前景分析
    (一)成本及监管政策之下，电信营运商倾向光纤近家方案
    依据中国电信的预测2010 年各通讯业务所需频宽，如下所示：
    * 两路的VoIP 需要200 Kbps
    * 网络游戏需要300 Kbps-800 Kbps 
    * 上网业务需要2Mbps -6Mbps
    * 视频通信需要1 Mbps -2 Mbps 
    * IPTV 业务中一路的HDTV 需要6Mbps- 10Mbps ，两路的SDTV 需要4 Mbps- 6Mbps 。在2010 年之后，下行接入频宽要达到20 Mbps - 30Mbps ，未来考虑到3 路HDTV和其它高质量的业务，需要50Mbps-100Mbps频宽。
    根据上述业务对频宽需求的预测，当铜线升级为ADSL2+，可以支持4Mbps业务，可以满足多数用户未来在IPTV 业务等宽带业务的频宽需求，若考虑串扰因素和高端用户对于宽带业务的需求，需要更高的接入宽带，即20 Mbps - 30 Mbps 。
    从宽带的市场需求来看，2010 年左右中国少数高端用户宽带需求约20Mps-30Mbps， FTTN + A DSL2+ /VDSL2 足以满足用户要求。从建网成本来看，目前“光纤进家”总费用大致在3500- 4000 人民币/ 户，成本远高于 FTTx +ADSL2+ /VDSL2 。从监管政策的风险来看，由于中国广电和电信的分业经营的监管政策尚未打破，因而电信经营视讯的风险较大，限制中国FTTH 的发展。因此除新建高档住宅区、小型商务办公楼、视讯监控区、老电缆替换区以FTTH 建设为主轴， FTTx + ADSL2+ /VDSL2是中国电信营运商的主要选择，即以“光纤近家“的建设方案为优先。
    (二)宽带应用逐渐加温，带动FTTH市场
    中国十一五规划对通讯用户的发展目标，为2010年电话用户总数达到 10 亿户，其中固定电话用户数达到4 亿户、普及率 30 部/百人，行动电话用户达到 6 亿户、普及率 45 部/百人，因特网用户数达到 2 亿、普及率 15%，实现"村村通电话，乡乡能上网" 。为达成发展目标，预期中国将积极以应用的发展来带动用户增长，最后一哩路的网络建设也会逐渐由中大城市推向农村之重点乡镇。
    信产部为推动AVS标准的发展，要求到2008年采取AVS的IPTV建设需达到400万户的规模。中国电信及中国网通积极扩展IPTV的商用试验网，2006年IPTV用户达55万户，2007年在中国电信及中国网通IPTV布建将由20个城市扩充到100多个城市，预期2007年用户将达120万户，2010年将达1500万户。而宽带接入用户亦将由2007年的6700万户增长至2010年10500万户，在视讯等宽带应用需求增温下，再加上PON设备成本及施工成本的降低趋势，将带动FTTH的建设及服务应用，预测2010年FTTH用户将达120万户，设备市场约18亿人民币，参见图一所示。

图一 中国FTTH用户及设备市场预测


资料来源：中国电子报(2007/08)